Обзор рынка торговой недвижимости Санкт-Петербурга по итогам 2019 года

Отдел исследований и консалтинга компании IPG.Estate подготовил обзор рынка торговой недвижимости по итогам 2019 года.

Предложение

По итогам 2019 года рынок торговой недвижимости Санкт-Петербурга пополнился тремя проектами суммарной площадью порядка 40 000 кв.м. На начало 2020 года общий объём торговых площадей составляет 4,1 млн. кв.м.

Ключевым открытием 2019 года является появление второго аутлета в Санкт-Петербурге – на Таллинском шоссе появился Fashion House Outlet общей площадью 15 000 кв.м.

По данным IPG.Estate

Продолжается тенденция переноса сроков вода объектов. Мы ожидаем существенный рост активности рынка торговой невидимости в 2020 году за счет открытия нескольких крупных проектов.

По данным IPG.Estate

Мебельный центр «Кубатура» (GBA 140 000 кв.м) скорректировал сроки открытия на 1 квартал 2020 года.

Строительство ТРК «Спутник» (GBA 59 000 кв.м) в Невском районе также будет завершено в 2020 году.

Введенные в эксплуатацию ТРК «Лондон парк» (GBA 60 000 кв.м) и ТЦ EVROPA в Петроградском районе откроют двери для покупателей в 2020 году.

Строительство ТРК «Вернисаж» (GBA 21 000 кв.м) в Кингисеппе планируется закончить во 2 квартале 2020 года.

В рамках ЖК «Новая Охта» продолжается строительство трехэтажного торгового комплекса (GBA 12 000 кв.м).

По данным IPG.Estate

Холдинг Setl Group приступил к возведению торгового комплекса в ЖК «Солнечный город» (GBA более 11 000 кв.м), завершить строительство планируется в 1 квартале 2021 года.

Ingka Centres Russia планирует приступить к строительству ТЦ МЕГА Новоселье в 2020 году.

Спрос

Поскольку в 2019 году рынок не пополнился крупными профессиональными проектами, уровень ставок аренды и вакантных площадей не претерпел существенных изменений в сравнении с прошлым годом. На начало 2020 года уровень вакантных площадей составляет 3,5%, ставки аренды выросли в среднем на 2%.

По данным IPG.Estate

Сокращение присутствия и уход с рынка

С начала 2019 года были расформированы магазины сети «Полушка» и «Лайм».

В конце 2019 года торговый дом «Интерторг» объявил о закрытии магазинов SPAR и «Семья».

X5 Retail Group  объявила о решении трансформировать сеть гипермаркетов «Карусель», ввиду ее убыточности.

Два крупных британских бренда - Karen Millen и Next (Next Kids), приняли решение покинуть российский рынок.

Одна из крупнейших строительных сетей Castorama пытается покинуть российский рынок, впервые заявив об этом в 2018 году

Развитие и выход ритейлеров

Канадский бренд Tumi открыл флагманский магазин в Петербурге на Невском, 57.

В ТЦ «Галерея» открылся первый монобрендовый бутик Liu Jo в России.

Магазин производителя французской косметики Sothys открылся в Grand Palace.

H&M приняло решение о выводе нового бренда & Other Stories.

Дизайнер Akhmadullina заявила о выходе и открытии магазинов в Петербурге.

По данным IPG.Estate

В статусе новой розничной сети на рынок Санкт-Петербурга вышел «Яндекс», открыв островную торговлю в рамках торговых комплексов, а также в формате стрит-ритейла.

В полном формате снова заработала «Галерея дизайнеров» в ТРК «Монпансье».

Активное освоение рынка ведет московский продуктовый ритейлер «ВкусВилл». На конец года сеть запустила 141 магазин. В планах – расширение сети в Петербурге до 500 розничных точек.

Продажи и сделки

В 2019 году инвестиционный фонд PPF купил ТК «Невский Центр». За этот год новый собственник расширил портфель брендов: фирменный магазин ФК «Зенит», «Якутские бриллианты», Arya Home, Brusnika, а также первый в Санкт-Петербурге парфюмерный супермаркет «Золотое яблоко».

Morgan Stanley продал 49% торгово-развлекательного центра «Галерея» в Санкт-Петербурге. Покупателем выступил арабский фонд Mubadala.

Компания Melon Fashion Group сообщила о пополнении портфеля брендов, получив в управление бренд SELA (278 розничных точек в 5 странах).

По данным IPG.Estate

В первой половине 2019 года сеть DNS купила старейшую сеть магазинов электроники «Кей», которая ушла с рынка. Для DNS это уже вторая сделка слияния и поглощения на петербургском рынке. В 2014 году под контроль DNS перешла сеть «Компьютерный мир».

Ребрендинг и реновация

В 2019 году ТРК «Сити Молл» провел реконцепцию и стал лидером по привлечению новых брендов. На 4-ом этаже открыт фуд-холл City food.

Розничная сеть «Буквоед» провела масштабный ребрендинг и реконцепцию.

О реконцепции петербургских гипермаркетов заявила сеть OBI.

Metro проведет реконцепцию торговых центров.

Группа «М.Видео – Эльдорадо» ПФГ «САФМАР» продолжает развитие магазинов формата «Эльдорадо 600» в России.

Новые форматы в ритейле

В начале 2019 года было объявлено о создании объединения премиальных брендов в целях создания нового fashion пространства Staronevsky Fashion District. В объединении участвуют: Babochka Group (бренды Brioni, Giorgio Armani, Valentino), группа «Джамилько» (Salvatore Ferragamo, Wolford и St-James), Bvlgari, Dior, Louis Vuitton, Chanel, Fendi и Escada, которые будут продвигать локацию в качестве главной бутиковой улицы Петербурга.

IKEA запускает масштабную программу розничной сети пунктов выдачи товаров.

Concept Group рассматривает возможности запуска магазинов в новом формате - от 600 квадратных метров, в которых одновременно будут представлены все ее бренды.

Новые форматы в общепите

2019 стал годом вывода на рынок новых форматов в общепите – гастромаркетов и фуд-холлов.

После реконструкции в формате гастромаркета открылся Андреевский рынок.

Было открыто 2 новых фуд-холла: в ТРК «Галерея» (3 1700 кв.м, 40 операторов) и ТРК «Сити Молл (5 000 кв.м, 30 операторов).

На 2020 год заявлено создание как минимум пяти новых проектов, например, азиатский фуд-холл «Гондза и Бондза» в ТРК «Монпасье», филиал ДЕПО в ТРК «Варшавский экспресс-II».